La startup svizzera Unplex, che sviluppa soluzioni di automazione basate su agenti IA per i settori regolamentati, ha concluso un partenariato strategico con Infront, fornitore europeo di dati finanziari e di soluzioni tecnologiche. Secondo il comunicato ripreso da Startupticker.ch il 15 ottobre 2026, questo accordo segna il punto di partenza della conquista del mercato per Unplex. Non si tratta né di una raccolta di fondi né di un'acquisizione: non viene menzionata alcuna transazione finanziaria, bensì di un accordo di distribuzione abbinato a un passaggio in produzione.

Che cosa prevede il partenariato

In concreto, Infront propone ora l'«Infront AI Workspace, powered by Unplex» come modulo aggiuntivo dei suoi due sistemi di gestione del portafoglio, Assetmax e Infront Portfolio Manager. Stando al comunicato, i primi utenti lavorano già con la soluzione e altri sono in fase di integrazione.

L'idea: combinare le integrazioni di dati e di sistemi di Infront con la tecnologia di automazione agentica di Unplex. Per i clienti di Infront, ciò significa accedere a un'IA agentica adeguata ai requisiti di governance delle imprese regolamentate, senza dover integrare un sistema separato.

L'IA nella gestione patrimoniale, per quali compiti

Lo strumento si rivolge ai gestori patrimoniali. Deve permettere loro di automatizzare compiti come la preparazione degli appuntamenti, il trattamento degli estratti conto o la redazione dei rapporti destinati ai clienti.

Negli ultimi mesi, Unplex ha sviluppato con clienti pilota provenienti dalla gestione patrimoniale svizzera i principali casi d'uso fino alla maturità produttiva: l'apertura di conti per i clienti, la preparazione dei colloqui con i clienti, i rapporti trimestrali ai clienti e dashboard MIS per la direzione. Gli agenti lavorano direttamente con i dati del sistema di gestione del portafoglio. Queste soluzioni sono ora proposte per l'impiego in produzione.

Un settore regolamentato, salvaguardie esplicite

La gestione patrimoniale non è un facile banco di prova per gli agenti IA. Il comunicato descrive in dettaglio diverse salvaguardie. Il sistema di gestione del portafoglio rimane il sistema di riferimento e l'Infront AI Workspace non esegue di per sé alcuna transazione. Tutti i risultati sono verificati e convalidati dai collaboratori del gestore patrimoniale interessato, poi documentati integralmente in una traccia di audit.

Sul fronte dei dati, l'ambiente è ospitato in Svizzera e i dati sono trattati esclusivamente in Svizzera e nello Spazio economico europeo. Aspetti che rispondono direttamente alle aspettative di governance messe in evidenza dai due partner.

Passare dagli strumenti esistenti anziché cliente per cliente

Per Unplex, l'interesse è anzitutto commerciale. «Il partenariato con Infront è il punto di partenza della nostra conquista del mercato. Grazie all'integrazione in Assetmax, Unplex è disponibile per l'intera clientela di Assetmax», spiega Dominic Rogger, CEO e cofondatore di Unplex. «Invece di collegare ogni gestore patrimoniale singolarmente, raggiungiamo così il mercato attraverso i sistemi che utilizza già. Oltre alla Svizzera, con Infront ci rivolgiamo anche al mercato tedesco.»

Enrique Sacau, CEO di Infront, sottolinea la relazione con il cliente: «Il ramo della gestione patrimoniale vive di fiducia e di relazioni, ed è proprio lì che il tempo e la competenza dei gestori patrimoniali creano il maggior valore aggiunto. Quando gli agenti IA lavorano direttamente nei sistemi di portafoglio su cui le imprese si basano comunque, queste traggono di più dai propri dati con uno sforzo manuale nettamente inferiore, mantenendo al contempo il pieno controllo. Per questo integriamo l'IA in soluzioni in tutti i nostri ambiti di attività.»

Infront, un canale di distribuzione europeo

Infront si presenta come il principale fornitore europeo di dati e tecnologie per il settore degli investimenti. Le sue soluzioni, suddivise tra Data Intelligence, Portfolio Management and Advisory e Trading and Investor Solutions, coprono processi critici sull'intero ciclo d'investimento. Secondo il comunicato, servono più di 3500 imprese e 70 000 professionisti della finanza in Europa.

Per una startup svizzera dell'IA, appoggiarsi a questa rete permette di entrare in un mercato esigente da una porta già aperta. Il comunicato non indica invece né il numero di clienti attivi, né le condizioni tariffarie del modulo, né un calendario preciso per il mercato tedesco.

Fonti

  • Startupticker.ch: «Unplex und Infront bringen agentische Automatisierung in das Wealth Management»